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09721-71640

DIN 77230

Analyse - DIAGNOSE - Konzeption - Service

Die Einführung der Norm sorgt für Transparenz und Sicherheit nach Verbraucherschutzkriterien in folgenden Schritten:⁠

1. ANALYSE: ⁠
Aufnahme der relevanten Haushaltsdaten und Sortierung der Risiken/finanziellen Themen des Haushalts nach Prioritäten⁠

2. DIAGNOSE:
Sichtung des „finanzielles Blutbilds“, etwaige Lücken oder Überversorgungen werden sichtbar

3. KONZEPTION:⁠
Erstellen des persönlichen, themenübergreifenden Finanzkonzepts unter Berücksichtigung von Beitrags- und Leistungsalternativen, sowie der finanziellen und familiären Situation, als auch der eigenen Ziele und Wünsche⁠

4. SERVICE:
Regelmäßige Aufnahme von veränderten Bedürfnissen, Zielen und Wünschen⁠

Die Finanzplanung folgt der Lebensplanung!⁠ Lassen Sie uns teil Ihrer Planung sein - wir sorgen für Transparenz und Klarheit in ihren Versicherungsunterlagen!⁠


Gemeinsam mit unserem Vorstand - Michael Rentmeister - Spezialist für DIN-77230 Beratungen bieten wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, alles Wissenswerte gebündelt, kurz und knapp Nahe zu bringen.
 

Sie können jetzt einen

Beratungstermin vereinbaren

 


Wer die Möglichkeiten nicht kennt, kann sich kein Bild machen... 


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