DIN 77230

Analyse - DIAGNOSE - Konzeption - Service

Die Einführung der Norm sorgt für Transparenz und Sicherheit nach Verbraucherschutzkriterien in folgenden Schritten:⁠
⁠
1. ANALYSE: ⁠
Aufnahme der relevanten Haushaltsdaten und Sortierung der Risiken/finanziellen Themen des Haushalts nach Prioritäten⁠
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2. DIAGNOSE:⁠
Sichtung des „finanzielles Blutbilds“, etwaige Lücken oder Überversorgungen werden sichtbar ⁠
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3. KONZEPTION:⁠
Erstellen des persönlichen, themenübergreifenden Finanzkonzepts unter Berücksichtigung von Beitrags- und Leistungsalternativen, sowie der finanziellen und familiären Situation, als auch der eigenen Ziele und Wünsche⁠
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4. SERVICE:⁠
Regelmäßige Aufnahme von veränderten Bedürfnissen, Zielen und Wünschen⁠
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Die Finanzplanung folgt der Lebensplanung!⁠ Lassen Sie uns Teil Ihrer Planung sein - wir sorgen für Transparenz und Klarheit in Ihren Versicherungsunterlagen!⁠

Gemeinsam mit unserem Vorstand - Michael Rentmeister - Spezialist für DIN-77230 Beratungen bieten wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, alles Wissenswerte gebündelt, kurz und knapp Nahe zu bringen.

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